Cas d'usage, Cabinets comptables

Absorbez la production, rendez du temps à la révision et au conseil.

Votre portefeuille grossit, le recrutement ne suit pas, et la production répétitive mange les journées de vos collaborateurs. Ana exécute cette production dossier par dossier.

Aucune migration de logiciel Journal complet Vos collaborateurs valident

Ce qu'Ana exécute

La production que vos collaborateurs ne refont plus à la main.

Cliquez une bulle pour voir ce qu'Ana fait exactement.

Saisie & imputation des pièces Factures, notes de frais et relevés extraits, contrôlés et imputés selon le plan comptable de chaque dossier. Voir le détail

Récupération depuis les portails, e-mails et dépôts clients
Contrôle TVA, mentions obligatoires, doublons et devise
Imputation selon les habitudes de chaque dossier, pas une règle générique

Rapprochement bancaire continu Tous les dossiers pointés en continu. Seuls les écarts qui résistent remontent à votre collaborateur. Voir le détail

Paiements partiels, regroupés et frais bancaires gérés
Lettrage automatique avec conservation de vos conventions
File d'écarts par dossier, avec hypothèse de résolution

Régularisations préparées FNP, CCA, provisions et abonnements récurrents proposés avec leur justification et leur pièce jointe. Voir le détail

Détection des charges et produits à cheval sur l'exercice
Étalement automatique des contrats et abonnements
Chaque écriture porte sa pièce et sa règle, prête à réviser

Clôtures prêtes à réviser Le dossier arrive construit : on révise et on signe, au lieu de le monter dans l'urgence. Voir le détail

Balance justifiée poste par poste avant révision
Points d'attention listés par ordre de matérialité
Journal complet exportable pour le dossier de travail

Anomalies triées par risque Doublons, montants aberrants, TVA incohérente, fournisseurs inhabituels : signalés le jour même. Voir le détail

Comparaison avec l'historique du dossier, pas un seuil arbitraire
Classement par sévérité : bloquant, à vérifier, informatif
Alerte au collaborateur en charge, pas à tout le cabinet

Relance des pièces manquantes Ana réclame les justificatifs à vos clients, relance au bon rythme, et vous alerte en cas de blocage. Voir le détail

Liste des pièces manquantes établie à partir des flux bancaires
Relances espacées et personnalisées par client
Escalade vers le collaborateur après un nombre de rappels que vous fixez

Le pilote

Cinq semaines pour chiffrer le gain, dossier par dossier.

On démarre sur quelques dossiers représentatifs, on mesure, puis on étend au portefeuille, jamais l'inverse.

Semaine 1

Connexion du portefeuille

Ana se branche sur votre logiciel de production et sur les flux bancaires de 3 à 5 dossiers pilotes. Aucun changement d'outil pour vos équipes.

Semaines 2 à 4

Production assistée

Saisie, rapprochement et régularisations exécutés par les agents et revus par vos collaborateurs. Chaque correction affine les règles du cabinet.

Semaine 5

Mesure et extension

Heures récupérées et taux de reprise chiffrés par dossier, puis déploiement progressif au reste du portefeuille.

Vous pilotez une entreprise plutôt qu'un portefeuille de clients ? L'usage direction financière est détaillé à part.

Voir l'usage direction financière

Ce qui change en cabinet

Le temps repris sur la production ne disparaît pas : il repart en révision, en conseil, en relation client.

Ana ne remplace pas le jugement du professionnel. Elle lui rend les heures que la saisie lui prenait.

Passez à la vitesse agentic.

Demander une démo